東京知道会広告をご覧いただいた方へ

人生とお金を
長い視点で。

知道会のつながりだからこそ、
人生とお金を
“本音で”相談できる場所を。

－売り込みなしの、
　長期伴走型ファイナンシャルプランナー

私は2024年までの18年間、保険外交員として働いていました。
商品を販売し、結果を出し、評価もいただきました。
その経験には、今も誇りを持っています。

ただ、販売した瞬間に評価が確定する構造に、
次第に違和感を覚えるようになりました。

そして同じ母校のつながりを、
商品を売るために使うことも、したくありませんでした。

人生や家族、お金の悩みは、
誰もが一人で抱えがちです。

本当に価値が問われるのは、
契約した“その後”ではないか。

そう考え、独立しました。

現在の報酬は、
お預かりする資産残高に連動しています。
資産が殖えなければ、私の報酬も増えません。

売って終わりではなく、
時間とともに価値が問われる関係へ。

それが、ALEXのかたちです。

投資・保険も手段。
ゴールは人生設計を描くこと。

🔺 Before｜相談前

🔻 After｜相談後

Q.売り込みされませんか？
→A.一切ありません。商品を売ることを前提にビジネスモデルを作っていません。

Q.どんな人が相談してる？
→会社員・経営者・子育て世代幅広く相談いただいています。年齢層は20代〜40代が多いですが、相続や事業承継は幅広いご年齢の方からご相談いただいています。

Q.どんな相談ができる？
→教育費の準備・住宅購入・相続・事業承継など、家庭と経営にまつわることであれば幅広く相談できます。

水戸一高のつながりだからこそ、
まずはZoomで気軽に話してみませんか？

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伴走型ファイナンシャルアドバイザー
長期視点の資産戦略支援