人生と経営を、ひとつの戦略として整える
資産運用だけを切り出して考えることはしません。
人生設計、事業キャッシュフロー、リスク、資産形成を
一体の「意思決定」として整理します。
お金は目的ではなく、人生と経営を支える手段。
だからこそ、全体から最適解を考えます。
売るためではなく、判断するための相談
多くのFP相談は「商品ありき」から始まります。
ALEXでは違います。
まず行うのは、
・現状の整理
・ゴールの言語化
・選択肢の可視化
売る前に、考えることを整える。
それがすべてのスタートです。
数字 × 文脈 × 価値観で考える
利回りや商品スペックだけで判断しません。
・人生の優先順位
・事業の成長フェーズ
・家族との時間
・リスク耐性
これらを踏まえたうえで、総合的に
「その人にとっての最適解」を設計します。
短期成果より、長期の安心と成長を
一時的に増える選択が、
長期では不安を生むこともあります。
ALEXが大切にするのは、
✔ 継続できること
✔ ぶれないこと
✔ 将来に強い設計
時間を味方につける戦略です。
伴走型という関わり方
提案して終わりではありません。
環境が変われば、判断も変わります。
定期的に見直し、修正し、
その時々の最適を一緒につくっていきます。
あなた専属の意思決定パートナーとして。
まずは整理するところから
準備が整っていなくても大丈夫です。
悩みが言語化できていなくても構いません。
一緒に整理することが、最初のサポートです。